EMS사업기회관리

사업기회 관리

고객사나 협력사인 거래처를 관리할 수 있습니다.

거래처에 대한 정보에 대한 수정은 거래처 최초 등록자나 Level 1의 직원만이 가능합니다.

거래처 목록

상단의 사업기회 관리 메뉴를 선택한 초기 페이지는 거래처 목록입니다.

거래처 목록은 거래처명과 최초 거래처를 등록한 등록자 및 해당 거래처와 프로젝트에 대한 개괄적인 정보를 열람할 수 있습니다.

고객이 없는 경우에 고객을 추가할 수 있는 링크가 표시되며, 유사하게 프로젝트가 없는 경우 프로젝트를 추가할 수 있는 링크가 표시됩니다. 고객과 프로젝트는 개별 거래처 열람 페이지에서 추가할 수 있습니다.

거래처 정보 열람 페이지

거래처 목록에서 거래처명을 선택하여 개별 거래처의 일반/고객/프로젝트 정보를 탭으로 구분하여 열람할 수 있습니다.

고객탭에서는 해당 거래처의 소속된 고객이 표시되며, 고객을 추가하거나 삭제할 수 있습니다.

프로젝트탭에서는 해당 거래처와 연관된 프로젝트 목록이 표시되며, 프로젝트를 추가할 수 있습니다. 프로젝트를 삭제하고자 하는 경우에는 프로젝트 목록에서 프로젝트명을 선택하여 정보 열람페이지 내에서 삭제가능합니다. (단 PREPARE 프로젝트는 삭제 불가)

거래처 수정

거래처 수정 작업은 거래처 정보 열람 페이지의 하단의 수정 버튼을 이용합니다. 이 때 영업 방식을 설정하지 않거나 "영업대상아님"을 선택한 경우 해당 거래처는 협력사로 설정되며, 그 외의 영업 방식을 선택하는 경우는 고객사로 설정됩니다.

고객사와 협력사는 PREPARE 프로젝트 존재 여부에 따라 구분할 수 있습니다. 협력사에 대해서는 PREPARE 프로젝트가 존재하지 않습니다.

협력사에 대해서는 수익성 프로젝트를 생성할 수 없는 것이 타당해 보이나, 기존 EMS에서 협력사가 수익성 프로젝트를 가진 경우가 많이 있어서 우선 이 제한은 아직 적용하지 않습니다. (추후 정리 필요)

거래처 삭제

권한자는 거래처를 삭제할 수 있습니다. 단 거래처와 연관된 고객이나 PREPARE 프로젝트가 아닌 수익성 프로젝트가 없어야 합니다.