EMS업무관리
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2015년 3월 16일 (월) 14:45 현재 판
목차 |
업무 관리
업무 관리에서는 주간 업무와 업무 목록으로 분류하여 업무를 열람할 수 있습니다.
업무 작성
업무 작성시 필수 입력 항목은 다음과 같습니다.
- 소속 프로젝트
- 업무형식
- 업무날짜: 신규 작성시 현재 시각으로 자동 설정
- 데드라인: 신규 작성시 금일로 자동 설정
- 소요시간: 시간단위이며, 소수점 입력 가능
- 업무제목
- 업무내용 : 업무형식이 알림일 때만
업무날짜와 업무기한은 신청서와 연관된 경우가 많으며, 업무날짜와 기한에 따라 자동으로 설정됩니다.
파일첨부는 html5가 지원되는 브라우저 에서만 가능합니다.
- 지원 브라우저: Chrome 7+, Firefox 4+, Internet Explorer 10+, Opera 12+, Safari 5+
업무 분류
업무 작성시 일부 업무 분류는 업무 상세 입력 필드가 존재합니다.
- 수금: 수금업무 상세에서 수금액을 입력합니다. (고객사로 부터 입금) 이 금액은 프로젝트의 수금항목으로 설정됩니다.
- 업체발주: 업체발주 업무 상세에서 업체발주액을 입력합니다. 이 금액은 프로젝트의 발주 항목으로 설정됩니다.
트리거업무
영업부 소속 직원의 경우 업무 작성시 트리거 업무 선택 항목이 있습니다.
- BANS: 프로젝트의 BANS 항목을 체크합니다. BSO로그에 자동으로 기록됩니다. 해당 프로젝트에 반영됩니다.
- 구매의지확인: 기대매출, 기대매입, 기대매출월, 확도를 입력합니다. BSO로그에 자동으로 기록됩니다. DRAW단계로 이행합니다.
- 고객예산파악: 목표매출, 목표매입, 목표 매출월, 확도를 입력합니다. BSO로그에 자동으로 기록됩니다. NEGO단계로 이행합니다.
- 수주/계약: 제품별로 매출, 매입액을 입력합니다. 수주액은 제품별 매출액 합으로 자동계산 됩니다. 프로젝트 단계는 CLOSE단계로 이행합니다.
- 검수: 프로젝트 단계는 MAINTENANCE 단계로 이행합니다.
트리거 업무로 인한 프로젝트 단계 적용은 업무 형식이 알림인 경우에만 반영되며, 동일한 트리거 업무가 중복된 경우 최근의 업무 날짜만 반영됩니다.
그리고 트리거 업무로 프로젝트 단계가 변경될 때 이전 단계에 해당하는 트리거 업무가 없는 경우 변경된 단계로 동일하게 단계 변경일이 설정됩니다. (예로 견적없이 고객예산파악 트리거 업무가 설정되는 경우 DRAW와 NEGO 단계일이 동일하게 설정됨)
업무 날짜를 중간에 끼워 넣을 경우 최근 업무날짜에 기록된 BANS, BSO 로그는 업데이트 되지 않습니다. (필요 시 최근 업무를 수정하면 BSO로그에 반영)
프로젝트 상태 변경
업무 추가/수정 시 해당 프로젝트의 상태를 변경할 수 있습니다. 진행 상태가 아닌 성공/보류/실패 상태로 변경하는 업무는 가장 최근 업무이거나, 전후 업무가 프로젝트의 상태를 변경한 업무로서 모두 프로젝트 상태 변경값이 상이해야 합니다.
이슈 업무
이슈업무로 설정 시 해당 부서원이 볼 수 있도록 초기화면의 프로젝트 리스트 최상위에 항상 출력됩니다.
이슈업무 해제는 초기화면의 프로젝트 리스트의 '이슈해제' 기능을 이용해서 해제할 수 있습니다. (해당 업무 수정 화면에서도 해제 가능)
