EMS사업기회관리

2014년 1월 2일 (목) 22:08 현재 판

사업기회 관리

고객사나 협력사인 거래처를 관리할 수 있습니다.

거래처에 대한 정보에 대한 수정은 거래처 최초 등록자나 Level 1의 직원만이 가능합니다.

신규 부서 기능을 테스트중입니다.

거래처 목록

상단의 사업기회 관리 메뉴를 선택한 초기 페이지는 거래처 목록입니다.

거래처 목록은 거래처명과 최초 거래처를 등록한 등록자 및 해당 거래처와 프로젝트에 대한 개괄적인 정보를 열람할 수 있습니다.

고객이 없는 경우에 고객을 추가할 수 있는 링크가 표시되며, 유사하게 프로젝트가 없는 경우 프로젝트를 추가할 수 있는 링크가 표시됩니다. 고객과 프로젝트는 개별 거래처 열람 페이지에서 추가할 수 있습니다.

거래처 정보 열람 페이지

거래처 목록에서 거래처명을 선택하여 개별 거래처의 일반/고객/프로젝트 정보를 탭으로 구분하여 열람할 수 있습니다.

거래처 부서탭에서는 거래처에 소속된 거래처 부서 목록이 표시되며, 거래처 부서를 추가하거나 삭제할 수 있습니다.

고객탭에서는 해당 거래처의 소속된 고객이 표시되며, 고객을 추가하거나 삭제할 수 있습니다.

프로젝트탭에서는 해당 거래처와 연관된 프로젝트 목록이 표시되며, 프로젝트를 추가할 수 있습니다. 프로젝트를 삭제하고자 하는 경우에는 프로젝트 목록에서 프로젝트명을 선택하여 정보 열람페이지 내에서 삭제가능합니다. (단 PREPARE 프로젝트는 삭제 불가)

거래처 수정

거래처 수정 작업은 거래처 정보 열람 페이지의 하단의 수정 버튼을 이용합니다. 이 때 영업 방식을 설정하지 않거나 "영업대상아님"을 선택한 경우 해당 거래처는 협력사로 설정되며, 그 외의 영업 방식을 선택하는 경우는 고객사로 설정됩니다.

고객사와 협력사는 PREPARE 프로젝트 존재 여부에 따라 구분할 수 있습니다. 협력사에 대해서는 PREPARE 프로젝트가 존재하지 않습니다.

협력사에 대해서는 수익성 프로젝트를 생성할 수 없는 것이 타당해 보이나, 기존 EMS에서 협력사가 수익성 프로젝트를 가진 경우가 많이 있어서 우선 이 제한은 아직 적용하지 않습니다. (추후 정리 필요)

거래처 삭제

권한자는 거래처를 삭제할 수 있습니다. 단 거래처와 연관된 고객이나 PREPARE 프로젝트가 아닌 수익성 프로젝트가 없어야 합니다.

거래처 부서 기능 활용(신규)

기존 EMS에서는 대학교내의 학과나 기업의 부서 수준의 거래처를 생성하는 방법이 어려웠습니다.

보통 콜론(:) 구분자를 통하여 거래처와 부서를 거래처명으로 사용하였습니다. (삼성전자:세탁기전문기술그룹 과 같이)

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